سوق مستهدف لصناعة التعبئة والتغليف
تعد زيادة الدخل الحقيقي و استمرارية النمو العمراني والسكاني الشاب نسبياً أسباباً جعلت من منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقية سوق مستهدف لصناعة التعبئة والتغليف.
وقد أصدرت سميثرز بيرا دراسة جديدة واسعة لسوق العمل بعنوان(مستقبل التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا حتى عام 2019) وذلك لتقديم رؤية حديثة عن سوق العمل الحالي لكل من يهتم أو يتطلع لدخول هذا السوق المربح.
تأسست سميثرز بيرا عام 1930 وهي السلطة العالمية لسلسة توريد صناعة التعبئة والتغليف وصناعة الأوراق والطباعة، و تقوم بتقديم الاستشارات الاستراتيجية و التقنية و بعض الاختبارات و تبادل المعلومات و بعض الفعاليات لمساعدة الزبائن في اكتساب رؤية عن السوق و في تحديد الفرص و تقييم أداء المنتج وإدارة مطابقة الصناعة للقوانين العامة. تعمل سسميثرز بيرا مع مزودي التعبئة والتغليف من أجل تحديد فرص نامية و رابحة.
تقرير مستقبل التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لغاية عام 2019
نشرت سميثرز بيرا تقرير بعنوان مستقبل التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا حتى عام 2019 و يقوم التقرير على مزيج متعمق من البيانات الأولية والثانوية.
تتضمن البحوث الأولية القيام باتصالات منظمة و متعمقة ومتابعة لقاءات مع شركات رائدة في سلسة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا القيمة باللإضافة إلى مجموعات مختارة من المستخدمين النهائيين. و تتألف الأبحاث الثانوية من مصادر متنوعة مثل التقارير المالية للشركات القابضة في القطاع العام و المشاركة في هذه الصناعة، و المواقع الالكترونية للموردين الرئيسيين في الصناعة، و متابعة مؤتمرات التعبئة والتغليف و المنشورات الصناعية والتوقعات المختلفة للتكنولوجيا و الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك فإن البيانات والرؤى في هذه الدراسة تشمل معلومات قيمة مجموعة من اتفاقيات ومعارض الصناعة الرئيسية و المتعلقة بصناعة التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط وشمال أفريقية.
يتضمن تقرير سميثرز بيرا دراسةً لسوق التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة بين عامي 2009 و 2014و يقدم توقعات تغطي خمس سنوات بدءاً من العام 2014 – 2019، و تقدم توقعات قيمة السوق من خلال منتجات التعبئة والتغليف، و قطاع المستخدم النهائي، و اثنا عشر سوق عالمي. إضافة لذلك يتضمن التقرير تحليلاً لكل من رواد السوق و اتجاهاتهم، وهيكل الصناعة، و أهم المشاركين في السوق.
سوق التعبئة والتغليف الواسع في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
تبلغ قيمة سوق التعبئة والتغليف بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا في عام 2014 حوالي 41.1 مليار دولار أميركي و من المتوقع أن تزداد قيمته خلال الخمس سنوات القادمة بمعدل النمو السنوي المركب بنسبة 5.0% ليصل إلى 52.4 مليار دولار أميريكي (وفق أسعار عام 2013). وهذا يمثل معدل نمو أعلى من معدل نمو السوق العالمي للتعبئة والتغليف و المتوقع نموه بمعدل لايزيد عن 4% خلال الفترة ذاتها. ويعزى زيادة طلب التعبئة والتغليف لزيادة النشاط الاقتصادي و ارتفاع المدخول الحقيقي و التطور العمراني و النمو السكاني الشاب نسبياً و تطور البنى التحتية المتفرقة في عدة مدن ضمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ذكر في التقرير فوارق هامة في هذه المصانع بين مدن الشرق الأوسط و شمال أفريقية، حيث سيكون لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة بعض التأثير، فمنذ عام 2011 و الشرق الأوسط وشمال أفريقية أصبحوا مركزاً لحركة الثورات الديمقراطية بدءاً من تونس ومصر امتداداً لبقية المنطقة. و قد أثرت الاضطرابات في المنطقة إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة في الأسواق العالمية سلباً على نمو صناعة التعبئة والتغليف في بعض البلدان، ولكن وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي إلا أنه من المتوقع نمو الاقتصاد الأقليمي.
الدوافع والاتجاهات الرئيسية
هناك العديد من الاتجاهات و الدوافع التي من المحتمل أن تؤثر على اسواق التعبئة والتغليف في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2019 تتلخص بدوافع اقتصادية وديموغرافية و سياسية و بالتعبئة والتغليف و التجزئة.
من المتوقع أن يكون لزيادة النشاط الاقتصادي و نمو الدخل الفردي تأثيراً ايجابياً كبيراً على طلب التعبئة والتغليف ولكن هناك اختلافات كبيرة بين البلدان، بالاضافة إلى ذلك فإن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة يشكل خطراً كبيراًعلى النمو الاقتصادي.
من حيث التركيبة السكانية، فإن النسبة العالية للشباب و تزايد عدد السكان يعتبر من المحرك الرئيسي لطلب التعبئة والتغليف.
و من المتوقع أن تؤثر الأوضاع السياسية على سوق التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2019، فإن النزاع للحصول على الحرية مستمر في جميع أنحاء الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وقد واجهت العديد من البلدان أقسى أنواع العنف وفقا لتصريحات القوى المناهضة للديمقراطية. الشرق الأوسط وشمال أفريقية ككل لديهم أسوأ الحريات المدنية مقارنة بأي منطقة.
يمكن للعنف السياسي الجغرافي أن يكون عائق أساسي أمام النمو الاقتصادي وبالتالي أمام تطور الطلب على التعبئة والتغليف خلال فترة التوقعات. يتم دعم مبيعات التعبئة والتغليف من خلال زيادة الاستثمار في إنتاج و تصنيع الأغذية، و من خلال استثمارات كبيرة للتعبئة والتغليف بكفاءة جديدة متغيرة ومرنة، و من خلال زيادة توافر المنتجات المحلية القائمة على ركائز أسعار تنافسية.
كما أن من المرجح أن يؤثر مبيع التجزئة على سوق التعبئة والتغليف في المنطقة حتى عام 2019، حيث يستفيد طلب التعبئة والتغليف من تطور البنية التحتية للتجزئة و الانتشار المتزايد للأطعمة المعبأة مسبقاً.
الشرق الأوسط و شمال أفريقيا: القيمة السوقية للتعبئة والتغليف لعام 2009، 2013، 2014 و التوقعات لعام 2019، (مليون دولار أميركي)
نظرة أقرب لسوق التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
تمثل الحصة المتوقعة لدول الشرق الأوسط مايقارب ثلاثة أرباع أجمالي مبيعات التعبئة والتغليف في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2014. وقد أظهرت شمال أفريقيا معدل نمو أعلى قليلاً لاستهلاك التعبئة والتغليف خلال الفترة بين عامي 2009-2014.
خلال فترة خمس سنوات منتهية بعام 2014 قامت دول الشرق الأوسط بتنمية مبيعات التعبئة والتغليف بمعدل سنوي مركب بنسبة 6.3% مقابل زيادة بنسبة 6.9% في دول شمال أفريقيا. ولكن نمو سوق التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيد بشدة خلال تلك الفترة و ذلك بسبب الحرب و الاضطرابات المدنية في عدة دول منها سوريا والعراق وليبيا و تونس ومصر.
نظرة أقرب لسوق التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا: حسب البلدان
تعتبر تركيا أكبر سوق تعبئة وتغليف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة متوقعة تعادل 22.1% من إجمالي قيمة السوق لعام 2014. أما المملكة العربية السعودية فتعتبر ثاني أكبر سوق يليها كل من ايران و مصر.
تعتبر ليبيا سوقاً نامياً نسبياً ولكن من المتوقع أن ينمو استهلاك التعبئة والتغليف على أعلى معدل، شريطة أن لاتستمر الاضطرابات المدنية الحالية في البلاد لفترة طويلة من الزمن.
كما أنه من المتوقع نمو سوق التعبئة والتغليف لكل من قطر و المغرب والمملكة العربية السعودية و الإمارت العربية المتحدة بمعدل أسرع من المعدل الوسطي للسوق. بينما من المتوقع أن تزيد مبيعات التعبئة والتغليف في الأسواق الأكثر تقدما نسبيا، مثل الكويت و تركيا بمعدل أقل من المعدل الوسطي للسوق في المنطقة.
وماتزال إيران تواجه العقوبات الاقتصادية التي تحد من التقدم الاقتصادي و من مبيعات سوق التعبئة والتغليف.مع ذلك، لايزال هناك أمل بأن الدول الغربية سترفع بعض العقوبات خلال العامين 2014-2015 و التي ينبغي أن تؤدي إلى ارتفاع مبيعات التعبئة والتغليف.
أما بالنسبة للدول الأخرى في الشرق الاوسط، فمن المحتمل أن تكون بعض المدن مقيدة بالمزيد من الانخفاضات في استهلاك التعبئة والتغليف في ايران وسوريا كنتيجة للاضطرابات المدنية المستمرة في هذه البلدان.
نظرة مقربة لسوق التعبئة والتغليف: من خلال منتجات التعبئة والتغليف
يشكل البلاستيك الصلب أكبر مجموعة من منتجات التعبئة والتغليف ومن المتوقع أن يحصل على 28.2% من قيمة السوق لعام 2014. أما التعبئة والتغليف للورق المقوى فهي ثاني أهم فئة وتشكل 25.6% من الاستهلاك ويليه البلاستيك المرن والذي يشكل 12.9%. و خلال فترة البحث زادت حصة كل من تعبئة وتغليف البلاستيك الصلب و البلاستيك المرن في السوق. كما انه من المتوقع بأن تزيد تعبئة وتغليف البلاستيك بأسرع معدل خلال فترة التوقعات. التغليف والتعبئة البلاستيكية يحل تدريجياً محل القوارير الزجاجية و العلب المعدنية و التغليف الورقي والورق المقوى في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و مناطق عالمية أخرى و ذلك لأنها أخف وزناً و ذات تكلفة أقل و لديها مرونة أكبر في التصميم.
نظرة مقربة لسوق التعبئة والتغليف: وفق الاستخدام النهائي
تمثل الأغذية القطاع الأكبر للاستخدام النهائي لمنتجات التعبئة والتغليف ومن المتوقع أن يشكل 33.8% من قيمة السوق لعام 2014. أما ثاني أكبر قطاع فهي الشحنات الصناعية و تشكل 26.4% ويليها أسواق المشروبات بنسبة 25.2%. تمثل نسبة طلب تعبئة وتغليف المواد الغذائية و المشروبات أعلى نسبة من إجمالي طلبات التعبئة في البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بنسب سوق التعبئة والتغليف العالمي.
يمثل تعبئة وتغليف المواد الغذائية و المشروبات في سوق التعبئة والتغليف العالمي ما لايزيد عن 40.0% من المبيعات، بينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتمثل حوالي 59.0% من مبيعات التعبئة والتغليف.
وبالمثل فإن مبيعات تعبئة وتغليف أدوات الرعاية الصحية تشكل فقط 2.9% من مبيعات التعبئة والتغليف في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا مقارنة بإجمالي سوق التغليف العالمي والذي يشكل 4.0%. كما أن قطاع الشحنات الصناعية تمثل نسبة أقل بكثير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالسوق العالمي وذلك بنسبة 26.4% مقابل 40.0%.
و من المتوقع زيادة نسبة مبيعات تعبئة وتغليف المواد الغذائية و المشروبات بشكل أكبر خلال فترة التنبؤات. و من المتوقع أن يظهر قطاع أدوات الرعاية الصحية أسرع نمو في السوق.
محتوى التقرير
نظرة عامة على العوامل الرئيسية والاتجاهات وهيكل سلسلة توريد السوق حسب المنطقة ومنتجات التعبئة والتغليف.
ملامح البلدان:
ايران، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، الامارات العربية المتحدة، الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، تونس.
8 أسواق للاستخدام النهائي:
المواد الغذائية، المشروبات، الرعاية الصحية، الأجهزة الطبية، الوصفات الطبية والأدوية اللاوصفية، مستحضرات التجميل (تتضمن صبغات الشعر والشامبو، العطورات، مزيل التعرق، الصابون، معجون أسنان). سلع استهلاكية أخرى (بما في ذلك، التبغ، الأدوات المنزلية، المواد الكيماوية، الصابون والمنظفات، المنتجات الورقية، الأجهزة الكهربائية والسلع، الأواني الزجاجية والسيراميك) المنتجات الصناعية (المواد الكيميائية، النفط و المشتقات النفطية، المعادن).
6 منتجات للتعبئة والتغليف:
التعبئة والتغليف المرن (بما في ذلك المواد البلاستيكية المرنة، الورق المقوى، الأوراق المرنة)، الكرتون، المعادن، البلاستيك الصلب، الزجاج، و مواد التغليف الأخرى.
